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Banque et assurance : l’IA au service de vos équipes.

Relation client, conformité, back-office : des équipes formées et des tâches automatisées, sous des règles strictes sur les données.

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Là où part le temps

  1. 01

    Des demandes clients en volume

    E-mails, appels et réclamations à trier, qualifier et traiter dans les délais.

  2. 02

    Une conformité exigeante

    Contrôles, procédures et rapports à produire, avec une traçabilité complète.

  3. 03

    Un back-office chargé

    Dossiers de crédit, sinistres et pièces justificatives vérifiés à la main.

Ce que nous mettons en place

  1. 01 Des agents pour la relation client Demandes classées, réponses préparées pour validation, dans vos outils existants. Cadrer un agent Agents IA
  2. 02 Des processus automatisés Collecte des pièces, contrôles de complétude et relances traités de bout en bout. Choisir votre première tâche Automatisation des processus
  3. 03 Une IA gouvernée et souveraine Règles d’usage, journaux d’accès et modèles installés sur vos propres serveurs si nécessaire. Poser vos règles d’IA Gouvernance, sécurité et souveraineté

Cas d’usage pour ce secteur

Ce que nous pouvons mettre en place pour les banques et les assureurs.

3 scénarios illustratifs

Scénarios illustratifs : ce que nous pouvons mettre en place, pas des résultats clients.

  1. Agents

    Demandes clients triées et préparées

    E-mails et réclamations classés par motif et par urgence, avec une réponse préparée pour un conseiller.

    Relié à

    La boîte de réception clients partagée et le logiciel de relation client.

    Déroulé

    1. Chaque demande est lue à son arrivée, avec un motif et une priorité.
    2. Une réponse est préparée à partir de vos procédures et du dossier du client.
    3. Un conseiller la modifie, la valide ou la rejette avant tout envoi.

    Livrable

    Une file de demandes triées, chacune avec un brouillon de réponse en attente de validation.

  2. Automatisation

    Dossiers de crédit et de sinistre vérifiés

    Chaque dossier comparé à la liste des pièces requises, avec une demande rédigée pour ce qui manque.

    Relié à

    L’espace documentaire du dossier et une adresse e-mail dédiée.

    Déroulé

    1. Les pièces reçues sont identifiées et rangées dans le bon dossier.
    2. Le dossier est comparé à la liste de contrôle de son type.
    3. Une demande des pièces manquantes est préparée pour le gestionnaire.

    Livrable

    Un statut de complétude par dossier, avec la liste des pièces manquantes.

  3. Formation

    Équipes conformité et back-office formées

    Une séance sur les procédures des équipes, avec les règles sur les données qui s’appliquent aux dossiers clients.

    Relié à

    Des exemples anonymisés, préparés avec les équipes avant la séance.

    Déroulé

    1. Chaque participant apporte trois tâches récurrentes de son travail.
    2. La séance applique l’IA à ces tâches, dans le respect des règles de la banque.
    3. Chacun repart avec une tâche qui fonctionne et ses consignes.

    Livrable

    Des équipes formées et une liste écrite des prochains cas d’usage.

Retrouver ces scénarios dans le catalogue complet

Votre équipe garde la main

L’outil signale. Une personne décide.

  • Cohérent, prêt à valider
  • À vérifier par une personne
  • Écart détecté
  • L’outil prépare, classe et signale.
  • Chaque réponse ou décision qui sort est validée par une personne.
  • Chaque accès aux données est tracé.

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